【綜合消息】在鈦媒體之前發(fā)表的文章《為什么說(shuō)Uber不可能成為像Facebook一樣的互聯(lián)網(wǎng)壟斷公司》一文中，作者Tory認(rèn)為：Uber不可能成為像Facebook等互聯(lián)網(wǎng)公司一樣的壟斷公司，原因在于：1）Uber的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是供給端的，靠規(guī)?？梢员淮蚱疲?）Uber缺乏互聯(lián)網(wǎng)公司的零邊際成本效應(yīng) 。

我這里想說(shuō)的是：結(jié)論是對(duì)的，分析是錯(cuò)的，但即使不壟斷仍然可能成功。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的概念錯(cuò)誤

文中提到了兩種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，并認(rèn)為Uber屬于后者：

第一種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)被稱為“需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。在需求端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中，每新增加一個(gè)用戶，產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)值會(huì)因?yàn)檫@個(gè)用戶的增加而直接增加。 Facebook就是一個(gè)完美的例子—你加入Facebook，因?yàn)槟闼械呐笥讯荚谀抢铩慕?jīng)濟(jì)角度來(lái)看，需求方的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是游戲改變者，因?yàn)榧词挂粋€(gè)小小的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也能迅速滾雪球成一個(gè)根深蒂固的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

另一種類型的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)被稱為“供給側(cè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。在供給側(cè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)里，產(chǎn)品或服務(wù)的使用增加，對(duì)用戶的直接效用沒(méi)有影響，但它產(chǎn)生有價(jià)值的免費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)。

這方面的一個(gè)很好的例子是手機(jī)運(yùn)營(yíng)商。一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的用戶越多，他們?cè)娇梢载?fù)擔(dān)得起基礎(chǔ)設(shè)施的投資?；A(chǔ)設(shè)施越好，服務(wù)質(zhì)量就越好。在這種情況下，用戶的數(shù)量是間接地影響客戶的選擇：人們加入一個(gè)運(yùn)營(yíng)商不是因?yàn)樗麄兊呐笥讯荚谀抢?，而是因?yàn)槟膫€(gè)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)最好。

上述分類和分析都是不妥的。

一般來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)分為直接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)如騰訊和間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)如淘寶，這個(gè)很容易理解，間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是雙邊平臺(tái)的核心特征。

這兩種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的共同之處在于都是需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)。原文把Uber的供給側(cè)即司機(jī)和電信服務(wù)的供給側(cè)即運(yùn)營(yíng)商做了類比。殊不知，在雙邊平臺(tái)的分析中，兩邊都是平臺(tái)的用戶即需求方（SideA和SideB或者Seller和Buyer）。

對(duì)于直接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，用戶越多優(yōu)勢(shì)越大可以理解。對(duì)于間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，無(wú)論是用A方優(yōu)勢(shì)去拉動(dòng)B，或是相反，歸根到底，作為供給方的平臺(tái)，也是從不斷增加的某方用戶中，得到一種有利于獲取新用戶（無(wú)論A或B）的優(yōu)勢(shì)。因此，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)總是隨著需求方數(shù)量的增加而來(lái)，被稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)理所當(dāng)然。

我們通常說(shuō)規(guī)模經(jīng)濟(jì)是錢德勒意義上的供給方規(guī)模經(jīng)濟(jì)。這兩種規(guī)模經(jīng)濟(jì)都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)優(yōu)勢(shì)，但需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)作用于需求方的感知價(jià)值（在間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)下，包括更多打車人為司機(jī)帶來(lái)的感知，和更多司機(jī)對(duì)乘客帶來(lái)的感知），供給側(cè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)作用于供給方的成本，比如，規(guī)模更大的電信運(yùn)營(yíng)商可以用更低的單價(jià)服務(wù)于同樣的用戶需求。

因此，不存在供給側(cè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)一說(shuō)，盡管我們有時(shí)把某一邊（Side）或者seller稱為供給側(cè)。作者想表達(dá)的是通過(guò)供給側(cè)優(yōu)勢(shì)起作用的間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這個(gè)理由并不構(gòu)成模式不成立的問(wèn)題，從哪邊著手來(lái)形成、擴(kuò)大、鞏固網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這是策略選擇問(wèn)題，不是模式問(wèn)題。

并且，我不太明白為何要把Uber去和facebook類比。即使Uber可以不成為facebook它還可以成為google或者阿里巴巴、AMZ，在間接網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的意義上。須知這幾家也基本是壟斷。

贊同Uber無(wú)法獲得壟斷地位

但我仍然贊同其結(jié)論。

這是因?yàn)椋?/span>無(wú)論Uber們的優(yōu)勢(shì)在需方還是供方，都是本地經(jīng)濟(jì)，不是無(wú)邊界的數(shù)字經(jīng)濟(jì)。也就是說(shuō)，你在上海很牛和你在北京很牛沒(méi)有一點(diǎn)關(guān)系，不能視為一個(gè)整體。由于用戶（司機(jī)及乘客）也無(wú)法享受地域擴(kuò)張的好處，投資者投入的補(bǔ)貼并不能有效轉(zhuǎn)化為門檻。

簡(jiǎn)單地說(shuō)，Uber們的用戶并沒(méi)有連成一張網(wǎng)絡(luò)。復(fù)雜點(diǎn)說(shuō)，一方面是司機(jī)之間沒(méi)有連成一個(gè)司機(jī)網(wǎng)絡(luò)，乘客與乘客沒(méi)有連成一個(gè)乘客網(wǎng)絡(luò)，另一方面，更重要的，異地的司機(jī)對(duì)本地的乘客沒(méi)有什么影響，反之亦然，雙邊網(wǎng)絡(luò)也是割裂的。按照網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)去估值是乘法，而這種商業(yè)模式實(shí)際上只能用加法，或者說(shuō)小范圍乘法做完后的加法。

網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和贏家通吃的故事很多人講，但投資人要非常小心地注意其適用條件?？偟膩?lái)說(shuō)，隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，很多條件都改變了。比如，上面分析到的本地化，就是數(shù)字與實(shí)體相融合的世界必然存在的約束。

當(dāng)然對(duì)于涉及線下的平臺(tái)具備何種程度的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，不能一概而論。滴滴處于最不利的情況，因?yàn)槌丝秃退緳C(jī)都完全是本地的，全國(guó)甚至找不出一個(gè)全國(guó)性的出租車公司。前些天與朋友聊到線下社區(qū)快遞代收柜的業(yè)務(wù)，它的很多合作伙伴是全國(guó)性的地產(chǎn)公司，這就會(huì)好一些。

此外，還有兩個(gè)角度看淡Uber等的最終前途：一是它的產(chǎn)品沒(méi)有差異化，或者說(shuō)它所安身立命的需求沒(méi)有什么差異化。

Uber和Airbnb不同之處在于，它提供的是標(biāo)準(zhǔn)化的體驗(yàn)，Airbnb提供的是個(gè)性化的體驗(yàn)。平臺(tái)存在的價(jià)值很大程度上是因?yàn)槭莻€(gè)性化的聚合器，降低了搜尋成本，在這一點(diǎn)上Uber們欠奉。關(guān)于這一點(diǎn)，彼得蒂爾投資了Airbnb，而沒(méi)有投資Uber，他的說(shuō)法是：

住房環(huán)境的特點(diǎn)，讓壟斷顯得更自然。因?yàn)樵谝粋€(gè)城市中，出租五百種不同的房子，他們都各不相同。也許在一個(gè)社區(qū)里三十所房子里，有三所房子適合你帶著狗一起居住，有一所的價(jià)格非常便宜，那么有五百種房子的公司，一定能戰(zhàn)勝只有五十種的，因?yàn)槊克孔佣际遣灰粯拥?，而消費(fèi)者需要這種不同。但如果是一家有五百輛車的租車公司，將會(huì)面臨來(lái)自只有五十輛車的公司的競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樗械能嚩家粯?。從但從消費(fèi)者的角度看，他們并不關(guān)心車的來(lái)源。

這一點(diǎn)抽象出來(lái)是關(guān)于“需求差異如何影響平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)及其壟斷可能性”問(wèn)題。雙邊平臺(tái)的故事都是左右兩邊的規(guī)模相互促進(jìn)，先發(fā)者因此形成壟斷并最終受益。當(dāng)需求同質(zhì)，供給側(cè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)并不構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)門檻；當(dāng)需求異質(zhì)，需方看重“選擇的自由”，規(guī)模優(yōu)勢(shì)就能對(duì)需方施加影響，開(kāi)啟正循環(huán)。

二是它容易受到弱者的不對(duì)稱進(jìn)攻，因?yàn)檎缜懊嫠治龅?，它并不如它看起?lái)那般強(qiáng)大。

這種公司靠補(bǔ)貼后建立極大份額后，并沒(méi)有沉淀下來(lái)什么東西。京東燒出了個(gè)物流，這就實(shí)打?qū)嵉拈T檻。阿里巴巴錘煉出了阿里云以及支付寶，這些屬于數(shù)字化時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施。滴滴燒錢再多，與司機(jī)和乘客們永無(wú)止盡的欲望相比，波浪都不會(huì)泛起，這才是真正的“沉默成本”。大數(shù)據(jù)可能是一個(gè)故事點(diǎn)，但正如前面所說(shuō)的，需求是基本標(biāo)準(zhǔn)化的，體驗(yàn)創(chuàng)新空間存在但實(shí)際上并不大。

當(dāng)一些小對(duì)手選擇一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)來(lái)打價(jià)格戰(zhàn)。司機(jī)們不會(huì)留戀Uber們，而Uber們必須迎戰(zhàn)，除了價(jià)格它并沒(méi)有什么利器和約束力。什么叫不對(duì)稱呢？就是我是先進(jìn)入者我可以降價(jià)，你是在位者不能降，因?yàn)榻挡黄?。為了避免這種情況出現(xiàn)，補(bǔ)貼和營(yíng)銷是它們的常態(tài)化策略，因?yàn)橐ＷC對(duì)新進(jìn)入者的威懾力。

當(dāng)然，那個(gè)小對(duì)手其實(shí)也很難獲勝或做大，做大之后和Uber是一樣的。但不排除有些投資人或者產(chǎn)業(yè)資本這么做，可能是驅(qū)狼逐虎，可能是包裝出一個(gè)“挑戰(zhàn)者”形象順勢(shì)脫手，或者Uber們上市之后做空機(jī)構(gòu)也愿意看到這種題材出現(xiàn)。

即使不壟斷仍可能成功

Uber和滴滴們?nèi)匀挥锌捎^之處。研究它們，應(yīng)該關(guān)注兩個(gè)方向，一個(gè)是橫向擴(kuò)張，疊加打車代駕大巴等業(yè)務(wù)，一個(gè)是大數(shù)據(jù)積累后的數(shù)據(jù)跨行業(yè)變現(xiàn)和2B的解決方案。這些都是很少有人注意到的。

橫向擴(kuò)張旨在增加乘客的粘性和轉(zhuǎn)移成本，這說(shuō)明滴滴已經(jīng)意識(shí)到那篇文章所謂的“供給側(cè)”優(yōu)勢(shì)是不可憑的。這種戰(zhàn)略，實(shí)際上是從一個(gè)平臺(tái)市場(chǎng)進(jìn)入另一個(gè)“相鄰”的平臺(tái)市場(chǎng)（別看它只有一個(gè)客戶端），學(xué)術(shù)上叫platform envolopment。 這大大增加了滴滴的安全感，因?yàn)樯鲜鏊^的不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)，很難同時(shí)在幾個(gè)市場(chǎng)同時(shí)發(fā)生，更難以由同一個(gè)挑戰(zhàn)者來(lái)實(shí)施。

另一個(gè)是基于大數(shù)據(jù)的解決方案。這個(gè)方向不是平臺(tái)模式了，需要對(duì)大數(shù)據(jù)資源進(jìn)行產(chǎn)品化，并找到變現(xiàn)模式。這里面的阻礙在于，和大多數(shù)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司一樣，缺乏面對(duì)2B市場(chǎng)和客戶的經(jīng)驗(yàn)。并且，一個(gè)漸漸明朗的觀點(diǎn)是，單獨(dú)的數(shù)據(jù)要素是難以為客戶創(chuàng)造核心價(jià)值的，因此可能受益可能有限。如果要在該領(lǐng)域探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)，需要組織上、能力上和模式上進(jìn)行更大膽的探索。

結(jié)語(yǔ)

這篇小文章的主要部分在討論網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。但實(shí)際上網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)只是創(chuàng)造價(jià)值這個(gè)環(huán)節(jié)的概念，它還有一個(gè)說(shuō)法叫網(wǎng)絡(luò)外部性。從商業(yè)模式的角度，不應(yīng)該只考慮創(chuàng)造價(jià)值，還應(yīng)該考慮捕獲價(jià)值，也就是把外部性內(nèi)化。這可能是更具挑戰(zhàn)的環(huán)節(jié)。如果有誰(shuí)一直在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)上講故事，一定有問(wèn)題。

捕獲價(jià)值的邏輯為何重要呢？這里想到做OS的例子。OS+Appstore是創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的平臺(tái)組合，apple和google同樣成功地創(chuàng)造了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，但在如何內(nèi)化該效應(yīng)也就是盈利策略上完全不同，而這又是基于兩家公司過(guò)去已經(jīng)建立且擅長(zhǎng)的盈利模式。再想想中國(guó)移動(dòng)曾寄予厚望的OS和MM，即使它成功了，它有何方式去捕獲價(jià)值呢？既找不到，也無(wú)必要。也就是說(shuō)，即使成功也是毫無(wú)意義的，只是想當(dāng)然的跟風(fēng)。 

最后一部分簡(jiǎn)單提到的兩個(gè)方向表明，平臺(tái)型公司的分析不應(yīng)該局限于一個(gè)平臺(tái)，越來(lái)愈多的公司擁有兩個(gè)或者更多平臺(tái)，或者平臺(tái)資產(chǎn)與非平臺(tái)資產(chǎn)。滴滴這種新興公司尚且如此，更別提老牌的公司了。多平臺(tái)公司的戰(zhàn)略分析，就是我的研究方向，此篇文章權(quán)作一個(gè)備用案例。

此外，本文還認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)并不生來(lái)平等，需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)建立更深刻的認(rèn)識(shí)和更縝密的分析框架。而網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)所根植的需求本身的特征，是一個(gè)重要影響因素。

（來(lái)源：鈦媒體    作者：侯宏）