通信世界網(wǎng)消息（CWW）最近一個(gè)月，隨著國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商對(duì)eSIM業(yè)務(wù)的“解凍”，eSIM再次成為熱議的話(huà)題之一，使得產(chǎn)業(yè)界對(duì)eSIM技術(shù)商用進(jìn)程進(jìn)行重新審視。

作為嵌入式SIM卡技術(shù)的典型代表，eSIM通過(guò)將SIM卡功能直接嵌入終端芯片，實(shí)現(xiàn)了用戶(hù)身份認(rèn)證與網(wǎng)絡(luò)接入的全數(shù)字化管理，其在設(shè)備輕量化、多終端協(xié)同、全球化漫游等方面的優(yōu)勢(shì)已被全球市場(chǎng)驗(yàn)證。

全球eSIM市場(chǎng)全景：從技術(shù)驗(yàn)證到規(guī)模落地

中國(guó)信通院泰爾終端實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題研究報(bào)告（2025年）》顯示，截至2024年6月，面向消費(fèi)者的eSIM設(shè)備已增長(zhǎng)至271款，其中智能手機(jī)占63%。同時(shí)，全球提供eSIM手機(jī)服務(wù)的國(guó)家和地區(qū)數(shù)量也大幅增加，從2018年底的24個(gè)增至2024年年中的123個(gè)(不含漫游服務(wù))。同時(shí)，開(kāi)通eSIM手機(jī)服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量也增長(zhǎng)至441家。

細(xì)分來(lái)看，全球eSIM市場(chǎng)歷經(jīng)十年發(fā)展，不同國(guó)家基于市場(chǎng)需求與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，形成了差異化的發(fā)展路徑。從消費(fèi)電子到物聯(lián)網(wǎng)，從個(gè)人用戶(hù)到行業(yè)用戶(hù)，eSIM的應(yīng)用邊界正持續(xù)拓展。

美國(guó) ：消費(fèi)電子驅(qū)動(dòng)普及，滲透率領(lǐng)跑全球

美國(guó)是全球eSIM商用最早的市場(chǎng)之一。最早可以追溯到2014年，AT&T率先在平板電腦產(chǎn)品中引入eSIM技術(shù)，開(kāi)啟了消費(fèi)電子領(lǐng)域的eSIM應(yīng)用試點(diǎn)。隨后T-Mobile、Verizon等主流運(yùn)營(yíng)商相繼完成eSIM技術(shù)部署，到2018年美國(guó)四大運(yùn)營(yíng)商就已實(shí)現(xiàn)eSIM在智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等終端的全面支持。

美國(guó)eSIM市場(chǎng)的快速拓展，離不開(kāi)蘋(píng)果公司的生態(tài)推動(dòng)。2018年，iPhoneXS系列（除中國(guó)大陸版本）首次支持eSIM雙卡模式；2022年，美版iPhone14系列全面取消實(shí)體SIM卡槽，這一決策直接推動(dòng)美國(guó)eSIM用戶(hù)滲透率從2020年的12%提升至2024年的38%。在套餐體系上，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商偏向于采用“傳統(tǒng)套餐與eSIM權(quán)益綁定”策略，例如AT&T的“Multi-LineeSIM套餐”，允許用戶(hù)通過(guò)同一賬戶(hù)管理5個(gè)eSIM終端，月費(fèi)較單卡模式優(yōu)惠20%；T-Mobile推出“國(guó)際eSIM漫游包”，覆蓋120個(gè)國(guó)家和地區(qū)，日均資費(fèi)低至3美元，較實(shí)體漫游卡成本降低40%。

歐洲 ：政策強(qiáng)制牽引，車(chē)聯(lián)網(wǎng)成核心場(chǎng)景

反觀歐洲eSIM市場(chǎng)，則是以“政策驅(qū)動(dòng)+行業(yè)協(xié)同”為顯著特征。2014年，馬恩島電信與法國(guó)賽峰集團(tuán)聯(lián)合推出全球首個(gè)符合GSMA SGP.01標(biāo)準(zhǔn)的eSIM商用方案，為后續(xù)規(guī)模化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。德國(guó)電信、沃達(dá)豐、西班牙電信等頭部運(yùn)營(yíng)商在2016-2018年間完成核心網(wǎng)eSIM管理平臺(tái)部署，形成覆蓋消費(fèi)端與行業(yè)端的全場(chǎng)景服務(wù)能力。截至2024年3月，歐洲已有173家運(yùn)營(yíng)商提供eSIM服務(wù)，覆蓋98%的人口密集區(qū)域。

值得注意的是，歐盟的“eCall強(qiáng)制令”使得eSIM成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵突破點(diǎn)。2018年3月，歐盟要求所有新注冊(cè)車(chē)輛必須搭載基于eSIM的自動(dòng)緊急呼叫系統(tǒng)，該系統(tǒng)需在事故發(fā)生后10秒內(nèi)自動(dòng)向救援中心發(fā)送車(chē)輛位置、事故類(lèi)型等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。這一政策直接推動(dòng)歐洲車(chē)載eSIM出貨量從2018年的120萬(wàn)增長(zhǎng)至2023年的1100萬(wàn)。

政策之下，眾多汽車(chē)企業(yè)紛紛與運(yùn)營(yíng)商建立合作關(guān)系，例如，寶馬與德國(guó)電信合作打造的“Connected Drive”系統(tǒng)、大眾與沃達(dá)豐共建的“Car-Net”平臺(tái)，均通過(guò)eSIM實(shí)現(xiàn)車(chē)輛遠(yuǎn)程診斷、OTA升級(jí)等功能。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，寶馬在2023年eSIM搭載率就已達(dá)92%。

日韓：物聯(lián)網(wǎng)先行，垂直行業(yè)深度滲透

不同于美國(guó)和歐洲，日本與韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商將eSIM作為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的核心基礎(chǔ)設(shè)施，形成“技術(shù)研發(fā)-標(biāo)準(zhǔn)制定-行業(yè)落地”的閉環(huán)。日本NTT DoCoMo在2014年啟動(dòng)“eSIM for IoT”計(jì)劃，聯(lián)合索尼、松下等企業(yè)制定嵌入式SIM卡的硬件接口標(biāo)準(zhǔn)，2017年其eSIM管理平臺(tái)接入設(shè)備數(shù)突破1000萬(wàn)，主要集中在智能表計(jì)、工業(yè)傳感器等領(lǐng)域。在資費(fèi)方面，以日本KDDI為智能電表廠商提供的“eSIM M2M套餐”為例，按數(shù)據(jù)傳輸量階梯定價(jià)，每1MB流量費(fèi)用低至0.002日元。

韓國(guó)則以“5G+eSIM”融合為特色。SK Telecom在2016年發(fā)布全球首個(gè)支持5G NSA架構(gòu)的eSIM模組，并在2020年推出“eSIM IoT Suite”解決方案，整合設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密、流量調(diào)度等功能，服務(wù)于三星電子的智能家居生態(tài)與現(xiàn)代汽車(chē)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。據(jù)韓國(guó)信息通信技術(shù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年韓國(guó)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的eSIM滲透率達(dá)47%，其中工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域滲透率超60%。

東南亞 ：普惠導(dǎo)向，移動(dòng)寬帶成突破口

再來(lái)看東南亞市場(chǎng)，以“低成本切入+規(guī)?；采w”為策略，推動(dòng)eSIM在移動(dòng)寬帶領(lǐng)域的快速滲透。2019年，新加坡電信推出了“eSIM Data Pass”業(yè)務(wù)，支持用戶(hù)通過(guò)APP即時(shí)開(kāi)通1～30天的流量包，資費(fèi)較實(shí)體預(yù)付卡低15%～20%，2023年該業(yè)務(wù)用戶(hù)占比已達(dá)移動(dòng)寬帶用戶(hù)總量的28%。

印尼電信、馬來(lái)西亞電信等則聚焦普惠市場(chǎng)。印尼電信在2021年與華為合作部署eSIM管理平臺(tái)，推出“eSIM Starter Pack”業(yè)務(wù)，配合其覆蓋92%人口的4G網(wǎng)絡(luò)，2023年印尼eSIM用戶(hù)突破800萬(wàn)。馬來(lái)西亞電信則聯(lián)合當(dāng)?shù)厥謾C(jī)廠商推出“eSIM預(yù)裝計(jì)劃”，在入門(mén)級(jí)智能手機(jī)中嵌入eSIM芯片，用戶(hù)開(kāi)機(jī)即可激活基礎(chǔ)套餐，2023年該模式激活率達(dá)67%。

據(jù)IDC《2024東南亞電信市場(chǎng)報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年?yáng)|南亞eSIM市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)12.6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率58%，其中物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)寬帶的貢獻(xiàn)占比將分別達(dá)41%和39%。

國(guó)內(nèi)外發(fā)展差異：從技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)業(yè)生態(tài)

國(guó)內(nèi)eSIM業(yè)務(wù)的恢復(fù)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新契機(jī)，但與國(guó)際成熟市場(chǎng)相比，仍存在一定的差距。可以看到，國(guó)際市場(chǎng)已形成“運(yùn)營(yíng)商-終端廠商-芯片企業(yè)-行業(yè)用戶(hù)”的協(xié)同生態(tài)。而國(guó)內(nèi)終端廠商的eSIM功能支持仍受限于區(qū)域版本，在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面仍存在差距。

此外在政策方面，歐盟通過(guò)“eCall強(qiáng)制令”實(shí)現(xiàn)政策與市場(chǎng)需求的精準(zhǔn)對(duì)接，美國(guó)FCC將eSIM納入“數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)計(jì)劃”，給予運(yùn)營(yíng)商稅收優(yōu)惠。國(guó)內(nèi)雖在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提及eSIM，但尚未形成跨部門(mén)的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的eSIM應(yīng)用缺乏更多政策標(biāo)準(zhǔn)支撐。

在場(chǎng)景拓展方面，國(guó)際市場(chǎng)已構(gòu)建覆蓋消費(fèi)、工業(yè)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的全場(chǎng)景eSIM服務(wù)體系，而國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的eSIM服務(wù)仍集中在可穿戴設(shè)備等少數(shù)場(chǎng)景，跨行業(yè)的流量調(diào)度、安全認(rèn)證等能力尚未形成規(guī)?；敵?。

道阻且長(zhǎng)，行則將至?！秂SIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題研究報(bào)告（2025年）》為eSIM發(fā)展提出了三點(diǎn)展望。一是技術(shù)融合與場(chǎng)景持續(xù)深化。eSIM將與AI、5GRed Cap等技術(shù)充分結(jié)合，降低傳感器、可穿戴設(shè)備功耗，并滿(mǎn)足行業(yè)應(yīng)用毫秒級(jí)網(wǎng)絡(luò)連接時(shí)延需求。未來(lái)，將有更多的消費(fèi)電子產(chǎn)品會(huì)采用eSIM技術(shù)，其滲透率將穩(wěn)步提升。

二是新型工業(yè)化應(yīng)用實(shí)現(xiàn)突破?；贕SMA新標(biāo)準(zhǔn)SGP.32，eSIM將簡(jiǎn)化企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)部署流程,如電動(dòng)汽車(chē)充電器公司可通過(guò)eSIM統(tǒng)一管理全球設(shè)備連接，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程配置并降低故障率。智能制造領(lǐng)域，eSIM將與5G專(zhuān)網(wǎng)結(jié)合，支持工業(yè)機(jī)器人實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)回傳，提升生產(chǎn)線自動(dòng)化率。

三是全球化標(biāo)準(zhǔn)與生態(tài)大協(xié)同。深度參與GSMA標(biāo)準(zhǔn)制定(如SGP.31/32)，推動(dòng)我國(guó)eSIM技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際完全接軌，支持用戶(hù)通過(guò)圖形界面管理多設(shè)備，實(shí)現(xiàn)號(hào)碼切換、運(yùn)營(yíng)商變更等操作，為智能家居、智慧城市等場(chǎng)景提供統(tǒng)一連接框架。

隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，eSIM作為“萬(wàn)物互聯(lián)”的關(guān)鍵入口，其商用進(jìn)程不僅關(guān)乎通信產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，更將成為跨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐。相信在技術(shù)筑基與生態(tài)協(xié)同的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)eSIM有望走出差異化的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)從“跟隨者”到“引領(lǐng)者”的跨越。