集成灶，是將吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜或蒸烤箱等多種廚房電器功能集成一體的廚具。近年來，集成灶憑借高油煙吸凈率、集成化設(shè)計(jì)、煙灶聯(lián)動(dòng)等優(yōu)勢(shì)受到追捧，消費(fèi)認(rèn)知逐漸形成，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。但是，2023年集成灶行業(yè)零售額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。今年以來，集成灶行業(yè)整體明顯出現(xiàn)下滑，企業(yè)業(yè)績(jī)承壓?！懊餍钱a(chǎn)品”集成灶不香了？
集成灶行業(yè)“有點(diǎn)冷”
回顧近幾年集成灶行業(yè)的零售量數(shù)據(jù)，可以看到一個(gè)弧頂——2021年集成灶市場(chǎng)快速擴(kuò)增，達(dá)到了零售量規(guī)模的頂峰。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）的推總數(shù)據(jù)，2021年集成灶市場(chǎng)零售量為304萬臺(tái)、零售額為256億元，零售量與零售額分別增長(zhǎng)了28%和41%，為近年增速最大。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成灶市場(chǎng)在2018年至2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.5%，領(lǐng)跑整個(gè)家電行業(yè)。相應(yīng)地，我國(guó)集成灶品牌數(shù)量在2015 年至2020年，從83個(gè)增加至262個(gè)。集成灶成為家電行業(yè)名副其實(shí)的“明星產(chǎn)品”。
（數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)，《中國(guó)電子報(bào)》整理）
然而，好景不長(zhǎng)。2022年，集成灶零售額增速放緩，零售量開始下滑。進(jìn)入2023年后，集成灶市場(chǎng)顯現(xiàn)疲態(tài)，市場(chǎng)規(guī)?？s水至278萬臺(tái)，零售額也回落至249億元，市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力明顯減弱。在2023年年報(bào)中，四家集成灶上市公司美大、火星人、億田、帥豐的營(yíng)業(yè)收入出現(xiàn)不同程度的下降。
進(jìn)入2024年，集成灶行業(yè)“有點(diǎn)冷”。在2024年第一季度的財(cái)報(bào)中，這四家集成灶企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)都明顯下滑。美大、火星人、億田、帥豐的營(yíng)業(yè)收入分別同比下降了19.39%、15.44%、44.49%、32.96%，歸母凈利分別同比下降23.34%、24.52%、88.88%、44.50%。上半年集成灶的整體市場(chǎng)數(shù)據(jù)同樣不容樂觀，奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成灶市場(chǎng)累計(jì)零售額、零售量分別為101億元、114萬臺(tái)，同比分別下滑18.2%、15.2%。
某商場(chǎng)集成灶展品
多方原因?qū)е隆坝隼洹?/strong>
記者在采訪中了解到，近期集成灶行業(yè)業(yè)績(jī)下滑受到了包括產(chǎn)品、行業(yè)、大環(huán)境在內(nèi)的多方面因素影響。
就產(chǎn)品本身而言，集成灶具有向下排煙、煙灶集成的特點(diǎn)，導(dǎo)致集成灶難以進(jìn)入老舊廚房改造的市場(chǎng)。據(jù)了解，今年聲勢(shì)浩大的“以舊換新“活動(dòng)對(duì)集成灶業(yè)績(jī)的帶動(dòng)作用有限。從市場(chǎng)角度來看，煙灶產(chǎn)品是廚房中的核心家電，是剛需產(chǎn)品，但消毒柜、蒸烤箱屬于品需產(chǎn)品，使得集成灶逐漸從單一剛需產(chǎn)品向多元化品需產(chǎn)品發(fā)展。奧維云網(wǎng)（AVC）廚衛(wèi)事業(yè)部高級(jí)研究經(jīng)理李宗鍇認(rèn)為，這樣的組合導(dǎo)致集成灶市場(chǎng)定位不明確，進(jìn)而影響業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
在集成灶行業(yè)內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。一些傳統(tǒng)廚電企業(yè)也在進(jìn)入集成灶賽道，例如老板、華帝、方太相繼推出了集成灶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品品類。李宗鍇表示，綜合廚電企業(yè)借助在廚電其他品類上的積累，能夠作為“鲇魚“帶動(dòng)集成灶產(chǎn)品升級(jí)，目前集成灶品牌數(shù)量仍處于高位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的增加也會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)洗牌。
不過，新勢(shì)力的進(jìn)入確實(shí)也給專業(yè)集成灶企業(yè)帶來不小的壓力。老板和華帝2023年年報(bào)數(shù)據(jù)均顯示，其集成灶產(chǎn)品營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過20%，反觀集成灶企業(yè)的業(yè)績(jī)卻呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。
房地產(chǎn)行業(yè)下行亦對(duì)集成灶行業(yè)有所影響。由于集成灶是向下排煙，消費(fèi)者可能需要在裝修時(shí)改動(dòng)預(yù)留的排煙口位置，這導(dǎo)致集成灶高度依賴于新房裝修。美大、火星人、億田、帥豐均在2023年財(cái)報(bào)中提及，房地產(chǎn)行業(yè)低迷對(duì)廚電市場(chǎng)影響明顯。
此外，高單價(jià)也是集成灶行業(yè)復(fù)蘇的“攔路虎”。以2024年7月線上集成灶的價(jià)格為例，其均價(jià)為5676元，而同期，油煙機(jī)均價(jià)為1424元，燃?xì)庠罹鶅r(jià)757元，消毒柜均價(jià)795元，集成灶價(jià)格明顯高于單獨(dú)購(gòu)買煙機(jī)及灶具的總價(jià)。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年一季度消費(fèi)者單獨(dú)購(gòu)買煙機(jī)、灶具的比重明顯攀升。GfK中國(guó)家電事業(yè)部資深分析師高敏表示，消費(fèi)者抱著“不壞不換”的心理，在購(gòu)買時(shí)更傾向于單品購(gòu)買或者“套拆單”購(gòu)買。
嵌入櫥柜展示的集成灶
市場(chǎng)短期內(nèi)仍將下降
在經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)后，集成灶市場(chǎng)如今熱潮褪去，面臨市場(chǎng)需求放緩與競(jìng)爭(zhēng)加劇的雙重壓力。
事實(shí)上，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，近年集成灶市場(chǎng)在煙機(jī)設(shè)計(jì)、智能化、產(chǎn)品功能方面進(jìn)行了許多嘗試，包括研發(fā)側(cè)吸式集成灶、水洗集成灶、自清洗技術(shù)、智能變頻技術(shù)、上進(jìn)風(fēng)燃燒器及防溢液結(jié)構(gòu)等；針對(duì)實(shí)際使用場(chǎng)景，增加了恒溫置物臺(tái)、內(nèi)置菜譜、智能互聯(lián)等功能，并對(duì)觸控屏、蒸烤箱內(nèi)膽、灶臺(tái)面板等進(jìn)行材料升級(jí)。多家集成灶企業(yè)的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例也逐年上升。
但李宗鍇認(rèn)為，目前集成灶市場(chǎng)主要進(jìn)行的是“微創(chuàng)新”，開創(chuàng)性創(chuàng)新偏弱，性能參數(shù)及價(jià)格的內(nèi)卷影響了市場(chǎng)的良性發(fā)展。
不過，對(duì)于集成灶行業(yè)未來的發(fā)展，李宗鍇比較樂觀。他認(rèn)為，集成灶不僅符合家電集成化的發(fā)展趨勢(shì)，也能有效解決中國(guó)家庭廚房普遍偏小而帶來的一系列問題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，集成灶在廚電中的重要地位不會(huì)改變，尤其是經(jīng)歷洗牌之后，集成灶市場(chǎng)將突出高質(zhì)量的發(fā)展導(dǎo)向。不過，集成灶短期內(nèi)仍會(huì)受到消費(fèi)端收縮的影響，預(yù)計(jì)未來1~2年內(nèi)的零售端會(huì)維持下降態(tài)勢(shì)?！邦A(yù)計(jì)在未來的3-5年內(nèi)會(huì)迎來集成灶的第一個(gè)換新高峰?！崩钭阱|預(yù)測(cè)道。
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